吴斌
新能源汽车行业正迎来一场腥风血雨。
当地时间7月29日，澳大利亚锂矿生产商Pilbala矿业举行首次锂辉石线上拍卖，拍卖物为1万吨锂辉石精矿，共有30多家企业参与竞拍。
这场拍卖极为火爆，在3小时的拍卖里，各方共进行了62次竞拍，其中17名竞拍者“兴趣强烈”。最终这批锂辉石精矿拍卖价被抬到1250美元/吨，加上运费到国内价格为1315美元/吨，创下历史新高。若按这一拍卖价计算，碳酸锂成本将会超过9.7万美元/吨，远远超过约9万美元/吨的现货价格。
抢锂大战火热进行的同时，传统汽车制造商也正在抓紧“囤货”。8月2日，法国汽车制造商雷诺（Renault SA）和德澳初创公司Vulcan Energy Resources签署了为期五年的锂供应协议，电动汽车制造商希望未雨绸缪。
雷诺表示，希望到2030年，其90%的车型都是全电动的。从2026年开始，Vulcan将利用其在德国的地热卤水矿床，每年向雷诺供应6000至1.7万吨锂。如果双方同意，这份为期五年的协议还可以续签。
鲸平台智库专家、汽车公社主编石劼对21世纪经济报道记者表示，由于锂矿、钴矿等储量的有限性和分布的局限性，有可能在电动车市场做大后成为瓶颈，如果没有全盘掌控能力，汽车制造商可能会因此“翻车”。
传统汽车制造商“组团”发力
发力电动汽车的汽车制造商正像雨后春笋般喷涌而出。
当地时间7月22日，奔驰汽车制造商戴姆勒计划到2030年投资逾400亿欧元470亿美元)，准备在全电动汽车市场上与特斯拉抗衡。
戴姆勒还表示，从2025年起，所有新的汽车平台将只生产电动汽车。随着电动汽车产量增加，公司将与合作伙伴共同建立八座电池工厂。
戴姆勒首席执行官Ola Källenius表示，“我们真的很想争取……在这个十年结束的时候，即使不是全部都电动化，也会占据主导地位。到2025年，传统内燃机技术方面的支出将接近零。”
其他汽车制造商也雄心勃勃。吉利汽车旗下的沃尔沃汽车已承诺，到2030年实现全电动化；通用汽车则表示，希望到2035年达成全电动化。菲亚特克莱斯勒 Fiat Chrysler) 母公司Stellantis表示，其目标是到2030年，公司超过40%的美国汽车实现低排放；福特汽车此前已表示，计划到2030年，全球汽车销量中至少有40%是全电动汽车。这些制造商都在试图缩小与领头羊特斯拉的差距。
投资方面，今年6月，咨询机构AlixPartners将全球2030年前的电动车行业投资预期上调至3300亿美元，较该机构去年做出的预期提升41%。
而为了争夺电动汽车市场份额，特斯拉则祭出了降价大招。
7月30日特斯拉宣布，即日起，在中国出售的特斯拉Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的补贴后起售价为23.59万元人民币。Model 3目前是特斯拉在中国销售的主力车型，在过去两年多的时间里，该车型已经5次降价。
风投研究公司Loup Ventures分析师蒙斯特Gene Munster)表示，在中国制造一辆电动车的成本是特斯拉平均成本的1/3，这意味着特斯拉在华的汽车价格仍有下调空间，也意味着特斯拉必须拿出比美国市场更低廉得多的价格，才能打赢这场“价格战”。
特斯拉霸主能做多久？
尽管新能源市场发展前景广阔，但特斯拉能否持续保持领头羊地位还是个疑问。
摩根士丹利7月底公布的一份报告显示，特斯拉在全球电动汽车市场的份额仍处于稳固的领先地位，其他竞争对手还差得远。
具体来看，特斯拉今年迄今已售出382,831辆汽车，市场份额为21%。排名第二的通用汽车今年的市场份额为12%，销量达到221,486辆。大众汽车以10%的市场份额排名第三，销量为183197辆。
展望未来，大摩看好特斯拉前景。摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，特斯拉“不仅是全球增长最快的汽车公司之一，也是最赚钱的公司之一。”他维持了特斯拉股票的“增持评级”和900美元的目标价。
但在大众等一系列传统车企的挑战下，已经有分析师为特斯拉的前景感到担忧。尽管特斯拉仍是明显的市场领导者，但随着其他汽车制造商纷纷推出电动汽车，进军该领域，他们的实力也不容小觑。
以传统汽车龙头大众为例。7月13日大众CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）介绍了NEW AUTO计划，到2030年，预计大众一半的销售量将是纯电动汽车，到2040年，在市场上投放的新车几乎百分百是零排放的。
而在今年4月，大众汽车还召开了公司历史上的首次“能量日”（Power Day）活动，披露了公司未来十年在电池与充电技术方面的路线图。光是在欧洲，预期到2030年公司将建立6座总产能达到240 GWh/年的超级电池厂。
新能源行业走向何方？
在全球碳中和的风口之下，各国政府大力支持新能源行业发展，未来市场空间巨大。
欧盟提议从2035年起禁止销售新汽油和柴油车，美国在今年的全球气候峰会上承诺，到2030年将碳排放量从2005年的基础上减少50%至52%，中国也发布了一系列政策支持新能源行业发展。
高盛在7月底发布的一份“能源需求未来”的报告中表示，纯电动汽车和插电式混合动力汽车仅占目前汽车总量的1%，但预计到2030年这一比例将升至13%，2040年将升至32%。
高盛还表示，未来电动汽车在美国的部署和采用将大幅增加，尤其是在2025年后。根据高盛分析师的预测，纯电和混合电动车的年销量将从2020年的3.64万辆增长至2030年的720万辆，到2040年这一数据将增长至1250万辆。
展望未来，高盛预计，整车厂和公用事业行业的长期供应商整体上可能会受益。“电力需求的加速增长对更广泛的公用事业行业是一种积极的影响，尽管相关影响要在2025年后才能达到最大。包括爱迪生国际（EIX）、森普拉能源（SRE）这样的输电公司以及类似NextEra Energy（NEE）、NextEra Energy Partners（NEP）这样的清洁能源公司都将从中受益。”
但需要注意的是，电动汽车行业的发展过程也面临一系列问题。
咨询机构AlixPartners警告称，大幅加码的投资已经超出了消费需求增长的速度。目前电动车销量大约占全球汽车销量的2%，预期到2030年将达到24%，但为了满足预期中增加的产能，这一数字可能需要达到34%。
此外，裁员问题也不容忽视。对于从燃油车到电动汽车的转型之路，戴姆勒已经警告，技术转型将导致裁员，与内燃机汽车相比，电动汽车的零部件更少，因此需要的工人也更少。
（作者：吴斌 编辑：李莹亮）