格隆汇6月11日丨中国最大的在线招聘平台BOSS直聘今晚正式登陆纳斯达克市场,股票代码BZ,发行价为19美元/ADS,位于拟定发行区间顶部。按此计算,BOSS直聘本次融资9.12亿美元,估值88.86亿美元。
按照惯例,BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。这意味着,BOSS直聘若执行“绿鞋机制”,其IPO募资规模至多可达到10.49亿美元,公司估值将达到90.23亿美元。
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BOSS直聘更新招股书:募资约10亿美元 估值超80亿美元
雷递网 雷建平6月5日报道
BOSS直聘(股票代码为:“代码BZ”)今日向更新招股书。BOSS直聘将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS 17-19美元,募资约10亿美元,估值超过80亿美元。
依照惯例,BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。
招股书显示,本次公开发行意向投资者包括UBS AM、GIC、Mubadala、Sequoia、Tiger Global。
其中,UBS AM认购1亿美元,GIC认购1亿美元,Mubadala认购7500万美元。此外,Sequoia、Tiger Global也表达了要认购1亿美元的意向。
知名投资机构入场,意味着全球资本市场和投资人对高速增长的中国人才服务市场、对广大的中国中小企业服务市场、对BOSS直聘这一新招聘平台和“移动+智能匹配+直聊”构成的直聘模式的看好。
BOSS直聘此次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。
BOSS直聘预计近期在纳斯达克挂牌上市。
BOSS直聘在招股书中指出,长期以来,中小企业与广大长尾求职者未能享受到妥善的求职招聘服务。该公司具有开创性的直聘模式,提升了企业招聘与个人求职效率。直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。
中小企业是吸纳就业的主要渠道。在中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低的背景下,直聘模式为中小企业主提供了可主动与求职者沟通、及时反馈、低成本乃至零成本的招聘服务,为解决中小企业招聘这一社会难题提供了切实有效的方案。
截至2021年3月31日,BOSS直聘服务的企业用户中,82.6%为中小企业。
在求职者端,在用户隐私信息保护被愈发重视的今天,BOSS直聘支持求职者选择性地对企业端用户隐藏信息;经求职者确认许可后,企业端用户才能访问求职者联系方式和完整简历。
招股书显示,2021年3月,BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万,较2019年平均MAU同比上涨73.2%。
截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户;BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。
IPO前,赵鹏拥有140,830,401股B类股,持有100%的B类股,CTG Evergreen Investment entities持有14.7%的A类股;
腾讯旗下Image Frame Investment HK) Limited持有12.2%的A类股,Banyan Partners Fund II, L.P.持有9.4%的A类股;
Ceyuan Ventures entities持有8.7%的A类股,Coatue PE Asia 26 LLC持有7.8%的A类股,Global Private Opportunities Partners II entities持有7.3%的A类股,GGV持有6.4%的A类股,MSA China持有5.7%的A类股。
与很多科技公司类似,BOSS直聘将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:15。
IPO后,赵鹏将占股17.6%,有76.2%投票权;CTG Evergreen持股10.4%,有3%投票权;腾讯持股8.6%,有2.5%投票权;
Banyan持股6.6%,有2.5%投票权;Ceyuan Ventures entities持股6.1%,有1.8%投票权;Coatue PE Asia 26 LLC持股5.5%,有1.6%的投票权;
Global Private Opportunities Partners II entities持股为5.2%,有1.5%的投票权;GGV持股为4.5%,有1.3%的投票权;MSA China Fund I L.P.持股为4%,有1.2%的投票权。
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