金山云拟募资4亿美元:金山和小米意向认购7500万美元ADS

  新浪科技讯,北京时间 5 月 4 日晚间消息,雷军旗下金山云今日向美国证券交易委员会(SEC)提交的 IPO(首次公开招股)招股书更新文件显示,金山云将发行 2500 万股美国存托股(ADS),每股 ADS 相当于 15 股普通股,每股 ADS 面值为 0.001 美元。

  此外,在本招股说明书公布之日起 30 天内,此次 IPO 的承销商还可以额外购买最多 375 万股 ADS。金山云预计,此次 IPO 发行价将在每股 ADS 16 美元至 18 美元之间。将募资约 4 亿美元。

  金山云在更新文件中还称:“我们的现有股东金山集团和小米公司已表示,有兴趣以 IPO 价格分别最多购买 2500 万美元和 5000 万美元的金山云 ADS。”金山云同时强调,这并不是具有约束力的购买协议或承诺,而金山云和 IPO 承销商目前没有义务向金山集团或小米公司出售任何 ADS。

  此外,Carmignac Gestion 及其附属公司也表示,有兴趣购买 5000 万美元的金山云 ADS。

  今年 4 月 17 日,金山云向美国证券交易委员会递交了 IPO 招股书,寻求在纳斯达克交易所上市,代码为“KC”。其承销商包括摩根大通、UBS、瑞士信贷和 CICC。

  招股书显示,金山云营收从 2017 年的 12.36 亿元人民币增长到 2018 年的 22.182 亿元人民币,增长了 79.5%。2019 年收入进一步增长 78.4%,达到 39.564 亿元人民币(约合 5.683 亿美元)。2017 年、2018 年和 2019 年,金山云分别净亏损 7.143 亿元人民币、10.064 亿元人民币和 11.112 亿元人民币(约合 1.596 亿美元)。

  IPO 前,金山软件持有金山云1,407,275,559 股普通股,占比 53.8%。小米持有 414,376,000 股普通股,占比 15.8%。FutureX Capital(天际资本)持有 149,068,637 股普通股,占比 5.7%。而金山云 CEO 王育林持有 54,829,413 股普通股,占比 2.1%。

  对于此次 IPO 收益,金山云表示,约 50% 将用于进一步投资于升级和扩建我们的基础设施,另有约 25% 进一步投资于技术和产品开发,特别是人工智能、大数据、云技术和物联网。李明)

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风君子

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