古泉君
如果在2012年，有个人和你说，华为海思有一天将会成为中国市场份额最高的移动SoC，那么你一定会觉得这个人疯了。彼时，华为的K3V2因为糟糕的表现被视作笑话，华为的自研芯片计划也备受质疑。
但如今，这一幕真的出现了。
海思终于反超了高通
4月28日，据调研机构CINNO Research发布的最新数据显示，2020年第一季度，华为的海思第一次登顶中国智能手机处理器市场，成为中国大陆市场份额最高的移动SoC生产商。
具体来说，华为海思以43.9%的份额位居第一，其最大的竞争对手高通以32.8%的份额紧随其后。联发科与苹果分列三四，之后就是几乎可以忽略不计的others。
不过，这个季度的市场显然不是“健康”的状态，报告中也提到，2020年第一季度受到疫情等因素的严重影响，中国大陆市场的智能手机处理器出货量同比大跌44.5%，几乎各大品牌的出货量同比都有一定的下降。
除了华为，海思这季度的出货量与去年同期相比几乎持平，达到了2221万片。
麒麟处理器目前只在华为手机上使用，而过去，华为手机根据产品线的不同，会分别搭载海思麒麟和高通处理器，比例一度接近五五开，而如今，超过90% 的华为手机采用了自家的海思麒麟处理器。
这是第海思第一次在份额上超过高通，要知道，高通的下游是一众厂商的支持，而华为海思还没有向第三方厂商供应。
这背后当然有产品节奏的问题。海思最大的竞争对手高通，骁龙865的发货时间稍晚一些，而麒麟990已经大规模出货，不过，麒麟处理器的全系布局已经尝到了甜头。
如果从性能来看，高通的8系在综合性能上是要领先麒麟9系的，但在中端芯片上，习惯”挤牙膏“的高通，已经被海思反超，海思靠着次旗舰的8系，卡在了高通中高端之间，高通甚至几乎没有直接对标的产品。
最近，华为又发布了麒麟985处理器，定位于3000元档上下，性能弱于麒麟990，但5G的支持相对完善。高中低各档，麒麟都完成了布局。千元机以及3000元上下的手机在中国市场是占比最高的价格段，和高通相比，麒麟显然更好地抓住了这部分市场。
由于华为的SoC完全自用，因此其份额也能在一定程度上体现出手机出货量的趋势，华为在国内市场的表现依然强势。
与台积电的微妙关系
有意思的是，近期另一份数据，从另一个角度佐证了华为海思的飞速增长。
4月28日，全球最大的晶圆代工商台积电召开了线上业绩说明会，2020年，台积电营收同比增长42%，净利润也创历史新高。华为、苹果都是IC设计企业，芯片的生产需要交由台积电等代工商生产。
台积电披露的数据显示，华为在2019年给台积电贡献了361亿人民币的营收，同比增长超80%，在台积电营收的占比，也从8% 提升到了14%，从而成为了台积电第二大客户，仅次于苹果，后者的占比为23%，不过同比增速只有1%。
台积电在晶圆代工市场的占比超过54%，其客户分布，基本上能反映出芯片IC设计企业的市场份额表现。
华为海思，已经成长成了台积电最重要的客户之一。
华为与台积电的关系现在也非常微妙，在贸易战的背景下，美国屡屡向台积电施压，甚至一度传出因为来自美国技术的占比超过标准，台积电可能无法再向华为提供代工服务的消息。
这是一个双方都难以接受的局面。对于海思来说，意味着手机SoC的难产，全球有能力代工7nm及以上制程的代工商不超过两家；而对于台积电来说，失去华为，意味着损失第二大的客户，收入锐减。
台积电今年将进入5nm时代，甚至财报中提及了2nm的规划，而制程的研发需要巨额的资金，5nm至少需要投入250亿美元。台积电需要加速研发，降低来自美国技术专利的占比，从而摆脱美方的控制，台积电此前也表示，5nm工艺来自美国的专利占比进一步下降。
台积电最大的竞争对手三星，今年也将开启5nm的进程，这是一场烧钱的竞争。此番背景下，台积电无法容忍自己失去重要的客户。
2018年，台积电在南京设立了工厂，提供12寸、16nmFinFET晶圆代工业务，但坏消息是，而华为的14nm及以下制程的需求，已经开始逐渐往国产供应链转移，这是台积电不愿意见到的。
中芯国际还不足以接盘
面对海外的艰难，华为正在把供应链搬回到国内，其中也包括半导体。中国最大的晶圆代工商中芯国际，已经和华为在代工上展开了合作。路透4月16日报道，华为正在逐步将内部设计的芯片生产从台积电转移到中国大陆公司，以准备更多的美国限制。
不过，在制程技术上中芯国际和台积电三星有着代际的差距，短时间内无法完全承载华为海思的需求。
4月9日，华为子品牌荣耀发布了千元机产品Play 4T，搭载麒麟710A处理器，值得注意的是，这款低端处理器就采用了中芯国际的14nm工艺代工。
麒麟710A相当于此前麒麟710的”阉割版“，14nm制程，大核为2.0GHz的A73，而麒麟710采用台积电12nm制程打造，大核为2.2GHz的A73。
二者综合性能稍有差距，但是对于千元机来说影响不大，华为与中芯国际在手机SoC上的合作，用千元机来试手也是稳妥的举措。不过，这也再次反映了二者的技术差距，制程上不去，就只能降低主频。
中芯国际在2019年宣布14nm制程将实现量产，虽然已经落后台积电3年的时间，但至少已经进入了一个手机SoC勘用的最低门槛。
对于中芯国际来说，有了华为，就有了稳定的客户源，可以把更多的资金投入到研发之中，华为也能带来更多的研发经验。
4月7日，中芯国际在港交所发布公告，在半导体行业走低的背景下，上调了2020一季度的营收预期，由0%~2%上调至6%~8%，毛利率预期由21%~23%上调至25%~27%。
实际上，14nm制程在中芯国际的营收占比中不足1%，这显然不是麒麟710A这一款产品带来的。更多的是在贸易战以及疫情的大背景下，部分国产IC设计企业有了逐渐把代工转移到国内的趋势，华为起到了一个带头示范的作用。
中芯国际正在推进7nm DUV制程的研发，如果成功跑通，那么麒麟7系、8系也能够实现国产供应链的自给自足。但最最旗舰的SoC代工，中芯国际显然一时半会是顶不上的，这有点强人所难了。路透的报道中也提到，到2019年底，华为可以转移到中芯国际的芯片产量可能只占芯片产量的1~3个百分点。
就现在的技术发展来看，如果今天贸易战升级，台积电无法为华为提供代工服务，那么海思SoC将一夜回到解放前，中高端产品线全部熄火。
海思正在逐渐壮大，在一个特殊的时期，它成为了中国市场的头名，不再是那个连自家高管都嫌弃的存在。但它面对的，是扑朔迷离的国际形势，以及很多不能有自己掌控的场外因素。