1. 黑衣会凉州案(1-18集)
吴周时期是一个繁荣的时代。然而，边境事件仍时有发生，把守边境的官兵躁动不安。军队没有工资是无法维持的。这时，狄仁杰正带领李元芳和四军首领沿着山路蜿蜒前往凉州。
(2)帝公破获崇州、蛇岭、江州等一系列大案后，终于得到汉武帝的许可，回到家乡，在秉州休养。他想在回家的路上绕道去看望凉州知府曾泰，向他告别。想起老朋友，想起诗酒会，想起回乡远离纷争的朝廷事，想起在汾水专心务农捕鱼，他感到很欣慰。然而，李元芳却坦率地向他指出，他并没有这样纯粹幸福的生活。凉州太守曾泰是狄公的弟子。他接到朝廷的紧急报告，西北地区即将发生大地震。曾泰立即组织防灾抗震救灾，及时疏散了城内群众。然而，当地震来临时，房屋仍然倒塌，造成重大损失。曾泰一想到在沙漠里押运钱的三千装甲士兵，就很着急。如果他们出了什么事，天就塌了。他立即派人去见他。但当派来的援军发现这支队伍时，军队里所有的人都被邪恶杀死了。他们又唱又跳，跳了好几次，然后吐血而死。他们押送的五百万两工资也不见了。曾泰被这可怕的意外惊呆了，浑身发抖。案件发生后，曾泰一方面采取紧急措施封锁国境线，另一方面上报朝廷处理。帝公及时赶到，批评了曾泰对黑衣会的冷漠，并立即对案件做出了准确的推断。一场惊心动魄的调查与反调查、控制与反控制之战，一场精彩的破“地狱行动”之战打响，并推向高潮。
终于，真正的黑衣人国王出现了，她自豪地把所谓“地狱行动”的所有想法都告诉了狄公。这听起来真的很恐怖，有点像灾难。然而，狄公自信地笑了笑，把故事讲得很清楚。帝公从黑衣社的起源说起，讲述了他们旅行的所有细节和情况。他彻底地分析了它们。就在这时，外面传来一声惊天动地的喊叫。这是凉州铁马进城抓捕并杀死叛军的声音。叛军震惊了。然后，狄公开始讲述他分析和破解这一切的神奇经历。他谈到了双方兵力的部署和战斗胜负的变化，可谓生动而震撼。这时，张桓和李郎率队包围了大院，黑衣人被抓获。帝公答应了他们最后的要求，让黑衣王自残。大案结案后，凉州终于恢复了往日的繁华。曾泰和李元芳向帝公打听翠红殿的事。狄公说了一些惊人的话，讲述了黑衣社先民不为人知的情感秘密，这是一个有意义的故事。
2. 扬州运河魅影(19-48集)
雷电交加，大雨滂沱。大运河上从长江到淮水的汉沟，非常粗糙，白色。暴风雨期间，长江淮河上的盐铁运输中断