美国东部时间 2020 年 1 月 8 日,蛋壳公寓更新招股书,发行区间设定为 14.5 美元到 16.5 美元之间,拟发售 10,600,000 股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表 10 股A类普通股。
蛋壳公寓将在纽交所挂牌,股票代码为“DNK”。
按 IPO 发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次 IPO 交易筹集最多 2.01 亿美元资金。
根据此次披露,除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,新增加老虎证券作为副承销商。
截至 2019 年 11 月 30 日,蛋壳公寓管理的公寓数量为 432,690 间。
蛋壳公寓在 2019 年前 10 个月的总营收为 57.13 亿元人民币,较 2018 年前 10 个月 19.92 亿元增长 187%,增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。
蛋壳公寓 2019 年前 10 个月净亏损为 28.13 亿元人民币,经调整后的 EBITDA 为负 16.12 亿元人民币,尚未盈利的原因是其持续高速增长。
当前股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股 7.8%,双方签署战略合作框架协议,探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。老虎环球基金为最大机构投资人,占 20.0% 的股份,蛋壳公寓联合创始人兼 CEO 高靖直接持有 14.2% 的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有 6.3% 的股份。