网易科技讯 6月5日消息,达达集团于今晚9点半正式登陆美国纳斯达克交易所挂牌上市。达达集团公布IPO定价。发行价定为16美元/ADS(美国存托股票),股票代码DADA。发行规模由此前公布的1650万ADS增发至2000万ADS,每ADS代表4股普通股。达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元。
以发行价计算,达达集团总市值34.99亿美金。
京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者,此次分别认购4160万美元和3000万美元。主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO。
达达集团扩大IPO发行规模,较此前公布的发行股数增发至2000万ADS,也是基于公开招股阶段投资者认购十分踊跃。此前达达集团公布定价区间15-17美元/ADS,最终发行定价位于区间中位,表明达达集团愿意为投资者后续获利留出空间。
值得注意的是,达达集团将成为中国赴美上市“即时零售第一股”,同时也是美国参议院通过《外国公司问责法案》后首个上市的中国企业。
招股文件显示,达达集团近三年营收持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。三年来收入加速增长的同时,亏损率大幅收窄。2019年经调整的净亏损率大幅优化近一半至45.8%,2020年一季度在此基础上,亏损率继续大幅优化至17.6%,盈利能力不断改善。